初級金融學徒
學習各類型的金融市場,電話聯繫新舊客戶,提供金融資訊,並跟進客戶情況,職務涉及金融業務
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學習各類型的金融市場, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品,職務涉及金融業務
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負責為客人解釋財務策劃安排，職責主要向個人及公司機構提供財務策劃服務，公司會提供客源 (職務涉及金融業務)
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主要為客戶提供理財分析,從而悉心為客人制定理財計劃,並發展及管理理財團隊;職務或涉及金融業務
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負責為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃,職務涉及金融產品銷售
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